前言：為什麼開戶一定要指定專屬推薦營業員？

自行上網開戶若未填寫推薦人，帳戶將隨機分派至總公司或公共客服池。指定典翰為推薦人，當未來遇到系統操作疑問、帳務問題、額度提升或緊急委託狀況時，確保隨時有人可以第一時間連絡上並給予專人即時的協助！

若在線上開戶時指定推薦代碼：007622（吳典翰 業務副理），您將享有一對一專屬 LINE/手機 直通諮詢服務，為您提供帳戶啟用、下單軟體設定與各項功能操作之專屬即時指引！

開戶前準備文件清單

  • 身分證正反面（拍攝清晰、無反光遮擋）
  • 第二證件（健保卡、駕照或護照）
  • 約定扣款銀行存摺（推薦搭配永豐大戶 DAWHO 數位帳戶，可享活存優惠利率與跨轉免手續費，實際條件依永豐銀行公告為準）
  • 智慧型手機（需能接收簡訊 OTP 驗證碼）

線上開戶四大流程步驟

步驟 1

點選線上開戶連結或下載「大戶投」APP

手機點擊專屬開戶連結，或於 App Store / Google Play 搜尋下載「大戶投」APP，點選「立即開戶」。

步驟 2

上傳證件並填寫基本聯絡資料

依照系統指示拍照上傳身分證與第二證件，確認個人通訊地址、Email 及職業資訊填寫正確。

步驟 3【最關鍵】

指定分公司與推薦營業員代碼

在「推薦人代碼」或「指定營業員」欄位中，請務必輸入：

推薦代碼：007622 ｜ 營業員姓名：吳典翰

※ 填寫後請加 LINE (autotrade-wu) 告知您的姓名，典翰將第一時間為您追蹤審核進度並協助後續帳戶設定！

步驟 4

簡訊 OTP 驗證與數位簽署

透過手機簡訊認證與線上風險預告書閱讀簽署，完成送件。全程線上操作、免出門跑分行，一般於 1~2 個工作天內即可審核通過，審核完成會以簡訊及 Email 發送帳號與初始密碼通知。

開戶完成後的首要步驟：【帳號啟用與變更初始密碼】

收到審核通過的簡訊或 Email 通知後，請立即進行帳號啟用並變更預設初始密碼，再登入「大戶投」APP 申請交易憑證，即可開始交易！

永豐金大戶投 APP 圖示
搭配官方「大戶投 APP」啟用

前往應用程式商店下載「大戶投 APP」，點擊「首次登入」或至永豐金證券官網「開戶進度查詢」啟用帳號並設定您自訂的 6~12 位英數密碼。

📱 雙系統手機驗證「避坑設定」重要提醒（非常關鍵！）

許多客戶在進行線上驗證或申請憑證時卡關，通常是因為手機瀏覽器權限或私密瀏覽設定所引起。請務必依照您的手機系統依序檢查：

安卓（Android）手機用戶
各項系統權限「記得允許」
  • 允許相機與儲存權限：在網頁拍照上傳證件或驗證時，若跳出存取權限提示，請務必點選【允許】。
  • 允許安裝應用程式與通知：若下載 APK 或安裝大戶投 APP，系統詢問是否允許外部來源或通知，請點選【允許】。
  • 勿攔截簡訊 OTP：請確認簡訊防騷擾設定未將永豐金官方發送之 6 位數驗證碼誤判阻擋。
蘋果（iPhone / iOS）用戶
Safari「彈跳視窗務必允許」
  • 彈跳視窗記得點允許：在 Safari 驗證頁面跳轉時，若跳出「此網站正在嘗試開啟彈出式視窗」，請務必點選【允許】！
  • 手動關閉阻擋彈出視窗：若一直卡住無法跳出驗證頁，請至 iPhone【設定】>【Safari】> 找到【阻擋彈出式視窗】將其關閉。
  • 允許 Cookie 傳輸：請確認 Safari 設定中沒有開啟「全部阻擋 Cookie」，以確保認證資料能正確傳遞。

兩者再用永豐網站驗證：【請絕對不要使用私密瀏覽 / 無痕模式】！

不論是安卓 Chrome 或是蘋果 Safari，進行開戶進度查詢、帳號啟用、驗證身分或變更密碼時，請使用一般標準瀏覽分頁，千萬不要開啟「無痕分頁」或「私密瀏覽」！
原因：永豐官方安全性驗證需要即時寫入安全暫存（Session & Cookie）。在私密瀏覽模式下，所有安全暫存會在頁面跳轉時被瀏覽器強行清除，導致系統無法識別身分，造成一直重複回到登入頁或顯示「驗證失敗」！

啟用或驗證遇到問題？隨時聯絡典翰

若您在變更密碼、接收簡訊 OTP 或申請電子憑證過程中遇到任何提示阻礙，請不必擔心，直接加典翰 LINE（autotrade-wu）或撥打 0919-908-734，典翰隨時在線為您第一時間排除狀況！